Hướng dẫn sử dụng bộ lọc cổ phiếu CafeF chi tiết

3. Các tiêu chí trong bộ lọc cổ phiếu CafeF

Trước khi sử dụng, Nhà đầu tư cần hiểu ý nghĩa của từng tiêu chí.

3.1. Thay đổi giá so với 5 phiên trước

Đây là chỉ tiêu phản ánh mức biến động giá cổ phiếu trong khoảng thời gian được CafeF xác định. Ví dụ, nếu cổ phiếu tăng 5% so với mốc tham chiếu của chỉ tiêu, kết quả biến động giá sẽ thể hiện mức tăng tương ứng.

Chỉ tiêu này có thể giúp Nhà đầu tư tìm kiếm những cổ phiếu:

• Đang tăng giá.
• Đang giảm giá.
• Có biến động tương đối mạnh.
• Có biến động thấp trong giai đoạn nghiên cứu.

Tuy nhiên, giá tăng trong 5 phiên không đồng nghĩa cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng.

3.2. Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường phản ánh quy mô giá trị thị trường của doanh nghiệp.

Công thức:

Vốn hóa = Giá cổ phiếu × Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ví dụ, một doanh nghiệp có 500 triệu cổ phiếu đang lưu hành và thị giá 20.000 đồng/cổ phiếu sẽ có vốn hóa khoảng 10.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ tiêu này để phân loại doanh nghiệp theo quy mô.

3.3. Thay đổi khối lượng giao dịch so với bình quân 5 phiên

Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi của khối lượng giao dịch so với mức bình quân được hệ thống sử dụng.

Ví dụ, mức tăng 50% có nghĩa khối lượng giao dịch cao hơn 50% so với mức tham chiếu. Nhà đầu tư có thể dùng tiêu chí này để tìm những cổ phiếu đang xuất hiện biến động thanh khoản đáng chú ý. Tuy nhiên, khối lượng tăng không tự động phản ánh hoạt động mua ròng hoặc tích lũy của tổ chức.

3.4. EPS

EPS là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

Công thức cơ bản:

EPS = Lợi nhuận thuộc về cổ đông phổ thông / Số cổ phiếu phổ thông bình quân

EPS giúp Nhà đầu tư đánh giá lợi nhuận tính trên mỗi cổ phiếu. Khi sử dụng, cần kiểm tra kỳ dữ liệu và phương pháp tính EPS của nền tảng.

3.5. P/E

P/E là chỉ tiêu định giá phản ánh mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

Công thức:

P/E = Giá cổ phiếu / EPS

Ví dụ, cổ phiếu có thị giá 30.000 đồng và EPS 3.000 đồng sẽ có P/E bằng 10 lần. P/E thấp có thể là một điều kiện để nghiên cứu, nhưng không đủ để kết luận cổ phiếu đang rẻ. Nhà đầu tư cần xem xét triển vọng doanh nghiệp, chất lượng lợi nhuận và đặc điểm ngành.

3.6. Hệ số Beta

Beta là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động tương đối của cổ phiếu so với chỉ số thị trường được sử dụng làm tham chiếu.

Về nguyên tắc:

• Beta lớn hơn 1 cho thấy mức độ nhạy cảm với thị trường cao hơn theo phương pháp tính.
• Beta nhỏ hơn 1 cho thấy mức độ nhạy cảm thấp hơn.
• Beta âm thể hiện mối quan hệ biến động ngược chiều trong giai đoạn tính toán.

Beta được tính từ dữ liệu lịch sử, không bảo đảm mức biến động tương lai.

3.7. Thị giá

Thị giá là giá giao dịch của cổ phiếu tại thời điểm dữ liệu được ghi nhận. Nhà đầu tư có thể lọc theo khoảng giá mong muốn. Tuy nhiên, cổ phiếu có thị giá thấp không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang được định giá rẻ.

4. Hướng dẫn sử dụng bộ lọc CafeF từng bước

Đây là phần quan trọng nhất khi sử dụng công cụ.

Bước 1. Truy cập trang bộ lọc

Mở công cụ bộ lọc cổ phiếu của CafeF. Tại đây

Bước 2. Chọn sàn giao dịch

Tại mục Sàn giao dịch, lựa chọn phạm vi muốn nghiên cứu. Nhà đầu tư có thể bắt đầu bằng việc giới hạn danh sách ở một sàn, sau đó mở rộng khi cần thiết.

Bước 3. Chọn ngành nghề

Nếu muốn nghiên cứu một ngành cụ thể, lựa chọn ngành tại mục Ngành nghề.

Ví dụ:

• Ngân hàng.
• Bất động sản.
• Bán lẻ.
• Công nghệ.
• Vật liệu xây dựng.

Tên nhóm ngành thực tế phụ thuộc vào danh mục phân ngành của CafeF. Nếu chưa xác định ngành, có thể để phạm vi rộng hơn.

Bước 4. Thiết lập khoảng giá trị

Mỗi tiêu chí định lượng có thể được thiết lập theo giới hạn dưới và giới hạn trên.

Ví dụ, muốn tìm cổ phiếu có P/E từ 5 đến 15 lần:

• P/E tối thiểu: 5
• P/E tối đa: 15

Tương tự, nếu muốn tìm doanh nghiệp có vốn hóa từ 5.000 tỷ đồng trở lên, có thể thiết lập giới hạn dưới tương ứng và để giới hạn trên đủ rộng. Cần chú ý đơn vị hiển thị của từng chỉ tiêu.

Bước 5. Kết hợp nhiều điều kiện

Sau khi thiết lập một tiêu chí, Nhà đầu tư có thể bổ sung các điều kiện khác.

Ví dụ:

• Vốn hóa từ 5.000 tỷ đồng.
• P/E từ 5 đến 15.
• EPS dương.
• Biến động khối lượng giao dịch dương.

Kết quả sẽ được thu hẹp theo những điều kiện được áp dụng.

Bước 6. Kiểm tra bảng kết quả

Sau khi thiết lập các khoảng lọc, quan sát danh sách cổ phiếu được hiển thị.

Nhà đầu tư cần kiểm tra:

• Mã chứng khoán.
• Tên doanh nghiệp.
• Sàn giao dịch.
• Vốn hóa.
• EPS.
• P/E.
• Biến động giá.
• Biến động khối lượng.

Nếu kết quả quá ít, có thể điều chỉnh lại những tiêu chí đang quá chặt.

Bước 7. Nghiên cứu cổ phiếu sau khi lọc

Sau khi có danh sách, Nhà đầu tư nên tiếp tục:

1. Kiểm tra báo cáo tài chính.
2. Đánh giá hoạt động kinh doanh.
3. So sánh định giá trong cùng ngành.
4. Xem xét thanh khoản.
5. Phân tích xu hướng giá.
6. Đánh giá rủi ro.
7. Xây dựng kế hoạch giao dịch nếu cổ phiếu phù hợp.

Không nên mua cổ phiếu chỉ vì mã đó xuất hiện trong bộ lọc CafeF.

5. Ví dụ thực hành: Lọc cổ phiếu có P/E thấp và vốn hóa lớn

Giả sử Nhà đầu tư muốn tìm kiếm những doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn và mức P/E nằm trong khoảng nghiên cứu.

Có thể thiết lập:

Tiêu chí	Điều kiện minh họa
Sàn giao dịch	HOSE
Ngành nghề	Tất cả
Vốn hóa thị trường	Từ 10.000 tỷ đồng
P/E	Từ 5 đến 15
EPS	Lớn hơn 0

Cách thực hiện

• Bước 1: Chọn sàn HOSE.
• Bước 2: Thiết lập vốn hóa tối thiểu 10.000 tỷ đồng.
• Bước 3: Thiết lập P/E từ 5 đến 15.
• Bước 4: Thiết lập EPS lớn hơn 0.
• Bước 5: Xem danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện.

Cách đánh giá kết quả

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng:

• P/E thấp có thể xuất phát từ triển vọng kinh doanh kém.
• EPS dương không chứng minh doanh nghiệp có dòng tiền tốt.
• Vốn hóa lớn không loại bỏ rủi ro đầu tư.

Vì vậy, kết quả lọc chỉ là danh sách ban đầu để tiếp tục nghiên cứu.

6. Ví dụ thực hành: Lọc cổ phiếu có biến động giá và khối lượng tích cực

Đối với Nhà đầu tư quan tâm đến diễn biến giao dịch, có thể sử dụng các tiêu chí về giá và khối lượng.

Bộ điều kiện tham khảo

Tiêu chí	Điều kiện minh họa
Thay đổi giá so với 5 phiên trước	Từ 2% đến 10%
Thay đổi KLGD so với bình quân 5 phiên	Từ 50%
Vốn hóa	Từ 1.000 tỷ đồng
Thị giá	Lớn hơn 10.000 đồng

Bộ điều kiện này nhằm tìm những cổ phiếu có biến động giá tích cực và hoạt động giao dịch tăng so với mức tham chiếu.

Những điều cần kiểm tra sau khi lọc

1. Xu hướng giá. Cổ phiếu đang tăng trong một xu hướng lớn hay chỉ hồi phục ngắn hạn?
2. Thanh khoản thực tế. Mức tăng phần trăm khối lượng có thể rất lớn nếu thanh khoản nền thấp.
3. Vùng kháng cự. Giá có đang tiến gần vùng bán mạnh trong quá khứ không?
4. Thông tin doanh nghiệp. Biến động có liên quan đến công bố thông tin hay sự kiện bất thường không?
5. Thị trường chung. Xu hướng của VN-Index và nhóm ngành có đang hỗ trợ cổ phiếu không?

Bộ lọc không thể tự động trả lời đầy đủ những câu hỏi này.

7. Cách lọc cổ phiếu theo từng phương pháp đầu tư trên CafeF

7.1. Lọc cổ phiếu theo phương pháp đầu tư giá trị

Nhà đầu tư giá trị có thể bắt đầu bằng những tiêu chí:

• P/E trong khoảng phù hợp.
• EPS dương.
• Vốn hóa đáp ứng yêu cầu.
• Ngành nghề được lựa chọn.

Sau đó cần tiếp tục phân tích:

• P/B.
• ROE.
• Chất lượng tài sản.
• Nợ vay.
• Dòng tiền kinh doanh.
• Giá trị doanh nghiệp.

Những chỉ tiêu không có sẵn trong giao diện bộ lọc hiện tại cần được tra cứu từ dữ liệu doanh nghiệp hoặc nguồn bổ sung.

7.2. Lọc cổ phiếu tăng trưởng

Đối với chiến lược tăng trưởng, Nhà đầu tư có thể sử dụng bộ lọc CafeF để thu hẹp danh sách theo ngành, vốn hóa và EPS.

Tuy nhiên, để đánh giá tăng trưởng, cần nghiên cứu thêm:

• Tăng trưởng doanh thu.
• Tăng trưởng lợi nhuận.
• Tăng trưởng EPS qua nhiều kỳ.
• ROE.
• Biên lợi nhuận.
• Triển vọng ngành.

Không nên sử dụng EPS dương để thay thế cho việc phân tích tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

7.3. Lọc cổ phiếu theo biến động giao dịch

Nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn có thể quan tâm đến:

• Biến động giá 5 phiên.
• Biến động khối lượng.
• Thị giá.
• Vốn hóa.
• Hệ số Beta.

Sau đó cần kiểm tra biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật bằng công cụ phù hợp.

7.4. Lọc cổ phiếu theo ngành

Lọc theo ngành giúp Nhà đầu tư so sánh những doanh nghiệp có đặc điểm kinh doanh tương đồng.

Ví dụ, khi nghiên cứu ngành bán lẻ, có thể xem xét tốc độ tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động. Khi nghiên cứu ngân hàng, cần sử dụng thêm những chỉ tiêu đặc thù như chất lượng tài sản, biên lãi ròng và tỷ lệ nợ xấu. Không nên áp dụng cùng một ngưỡng P/E hoặc EPS cho mọi ngành.

8. Cách bổ sung, loại bỏ và điều chỉnh tiêu chí lọc

Trong tài liệu hướng dẫn của CafeF, công cụ có chức năng bổ sung và loại bỏ các tiêu chí sàng lọc.

8.1. Bổ sung chỉ tiêu

Nếu giao diện đang sử dụng hiển thị mục Thêm chỉ tiêu, Nhà đầu tư có thể mở mục này và lựa chọn những điều kiện cần bổ sung.

Ví dụ:

• P/B.
• ROA.
• ROE.
• Những chỉ tiêu biến động giá hoặc khối lượng khác.

Danh sách chỉ tiêu có thể thay đổi theo phiên bản công cụ.

8.2. Loại bỏ chỉ tiêu

Nếu một tiêu chí không còn cần thiết, Nhà đầu tư có thể sử dụng chức năng loại bỏ tương ứng trên giao diện. Việc giảm số lượng điều kiện giúp bộ lọc bớt phức tạp.

8.3. Khôi phục bộ lọc mặc định

Theo tài liệu hướng dẫn của CafeF, công cụ có chức năng sử dụng lại bộ chỉ tiêu mặc định. Nếu giao diện hiện tại còn hiển thị chức năng này, Nhà đầu tư có thể sử dụng để trở về nhóm điều kiện ban đầu.

8.4. Điều chỉnh khoảng giá trị

Khi kết quả quá ít, nên kiểm tra:

• Có giới hạn vốn hóa quá cao không?
• Khoảng P/E có quá hẹp không?
• Có điều kiện nào mâu thuẫn không?
• Có đang lọc trong một ngành quá nhỏ không?

Nên điều chỉnh từng điều kiện để hiểu nguyên nhân khiến kết quả thay đổi.

9. Cách đọc và sử dụng kết quả lọc cổ phiếu CafeF

Sau khi lọc, Nhà đầu tư sẽ có danh sách những mã chứng khoán đáp ứng tiêu chí. Có thể phân loại kết quả thành ba nhóm.

Nhóm 1: Cổ phiếu cần nghiên cứu ngay

Đây là những mã đáp ứng phần lớn tiêu chí và phù hợp với chiến lược đầu tư. Nhà đầu tư có thể ưu tiên kiểm tra báo cáo tài chính, biểu đồ và các thông tin mới.

Nhóm 2: Cổ phiếu cần tiếp tục theo dõi

Đây là những mã có chỉ tiêu cơ bản tương đối phù hợp nhưng chưa đáp ứng điều kiện giao dịch. Ví dụ, doanh nghiệp có định giá hấp dẫn nhưng xu hướng giá chưa phù hợp.

Nhóm 3: Cổ phiếu cần loại khỏi danh sách

Đây là những mã có vấn đề đáng kể về chất lượng dữ liệu, tình hình doanh nghiệp hoặc rủi ro không phù hợp với kế hoạch. Việc phân loại này giúp Nhà đầu tư sử dụng kết quả bộ lọc có hệ thống hơn.

10. Ưu điểm và hạn chế của bộ lọc cổ phiếu CafeF

Ưu điểm

Giao diện trực quan: Các điều kiện được thể hiện bằng những trường dữ liệu tương đối dễ tiếp cận.

Kết hợp nhiều loại chỉ tiêu: Nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu giá, khối lượng, định giá và vốn hóa.

Phù hợp với sàng lọc ban đầu: Công cụ hỗ trợ thu hẹp danh sách cổ phiếu trước khi nghiên cứu chuyên sâu.

Liên kết với dữ liệu doanh nghiệp: Nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm hiểu thông tin tài chính và lịch sử giao dịch trên CafeF.

Hạn chế

Chưa thay thế được phân tích doanh nghiệp: Những chỉ tiêu cơ bản không phản ánh đầy đủ chất lượng hoạt động kinh doanh.

Không phải công cụ phân tích kỹ thuật chuyên sâu: Các điều kiện như MA, RSI, MACD hoặc mô hình giá cần được kiểm tra bằng công cụ có hỗ trợ tương ứng.

Phụ thuộc vào dữ liệu: Kết quả sàng lọc phụ thuộc vào thời điểm cập nhật và cách tính chỉ tiêu.

Không bảo đảm hiệu quả đầu tư: Cổ phiếu đáp ứng bộ lọc vẫn có thể giảm giá.

11. So sánh bộ lọc CafeF với các công cụ khác

Công cụ	Thế mạnh	Phù hợp với nhu cầu
CafeF	Giá, khối lượng, vốn hóa, chỉ tiêu tài chính	Sàng lọc cổ phiếu cơ bản
Vietstock	Dữ liệu tài chính doanh nghiệp	Phân tích cơ bản
TradingView	Bộ lọc kết hợp biểu đồ	Phân tích kỹ thuật
AmiBroker	Tùy chỉnh bộ lọc bằng AFL	Nhà đầu tư chuyên sâu
Dstock	Công cụ và tín hiệu hỗ trợ chứng khoán	Nhà đầu tư muốn tham khảo tín hiệu

Bảng so sánh mang tính định hướng. Phạm vi tính năng phụ thuộc vào phiên bản và điều kiện sử dụng của từng nền tảng. Nếu muốn tìm hiểu thêm các lựa chọn, Nhà đầu tư có thể đọc bài “Bộ lọc chứng khoán – Phần mềm lọc chứng khoán tốt nhất”.