Bộ lọc chứng khoán là công cụ giúp Nhà đầu tư tìm kiếm những cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí về tài chính doanh nghiệp, định giá, xu hướng giá, thanh khoản và dòng tiền.

Thay vì phải phân tích thủ công hàng trăm mã cổ phiếu, Nhà đầu tư có thể sử dụng phần mềm lọc chứng khoán để nhanh chóng thu hẹp danh sách những doanh nghiệp hoặc cổ phiếu phù hợp với chiến lược đầu tư.

Hiện nay, thị trường Việt Nam có nhiều công cụ hỗ trợ lọc cổ phiếu như Dstock, TradingView, FireAnt, Vietstock, CafeF và AmiBroker.

Tuy nhiên, mỗi phần mềm có thế mạnh riêng. Có công cụ phù hợp với phân tích cơ bản, có phần mềm chuyên về kỹ thuật, trong khi một số nền tảng hỗ trợ kết hợp nhiều điều kiện lọc.

Vậy bộ lọc chứng khoán nào tốt nhất, nên sử dụng phần mềm miễn phí hay trả phí và làm thế nào để xây dựng bộ lọc cổ phiếu hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ giúp Nhà đầu tư tìm hiểu và lựa chọn công cụ phù hợp.

1. Bộ lọc chứng khoán là gì?

Bộ lọc chứng khoán, còn gọi là bộ lọc cổ phiếu hoặc Stock Screener, là công cụ tìm kiếm các mã chứng khoán đáp ứng những điều kiện được thiết lập.

Những điều kiện này có thể liên quan đến:

Giá cổ phiếu.
Khối lượng giao dịch.
Vốn hóa thị trường.
Doanh thu và lợi nhuận.
Chỉ số P/E, P/B.
EPS, ROE, ROA.
Tốc độ tăng trưởng.
Đường trung bình động MA.
Chỉ báo RSI, MACD.
Biến động dòng tiền.
Những tiêu chí phân tích khác.

Ví dụ, Nhà đầu tư muốn tìm cổ phiếu có tình hình kinh doanh tốt và thanh khoản phù hợp.

Có thể thiết lập bộ lọc gồm:

ROE lớn hơn 15%.
Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dương.
P/E nhỏ hơn 15 lần.
Giá trị giao dịch bình quân lớn hơn 10 tỷ đồng mỗi phiên.

Phần mềm sẽ tìm kiếm những mã cổ phiếu đáp ứng đồng thời các điều kiện trên. Lưu ý: Đây chỉ là ví dụ minh họa. Những ngưỡng lọc này không bảo đảm cổ phiếu được lựa chọn là khoản đầu tư tốt.

2. Vì sao Nhà đầu tư nên sử dụng bộ lọc cổ phiếu?

2.1. Tiết kiệm thời gian nghiên cứu

Bộ lọc giúp Nhà đầu tư tìm kiếm những cổ phiếu đáp ứng tiêu chí mà không phải kiểm tra thủ công từng mã.

2.2. Xây dựng danh sách cổ phiếu tiềm năng

Nhà đầu tư có thể sử dụng bộ lọc để tạo danh sách theo dõi trước khi phân tích chuyên sâu.

2.3. Kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật

Một bộ lọc có thể kết hợp chỉ tiêu tài chính với xu hướng giá và thanh khoản nếu phần mềm hỗ trợ.

2.4. Chuẩn hóa phương pháp lựa chọn cổ phiếu

Việc sử dụng tiêu chí rõ ràng giúp Nhà đầu tư hạn chế lựa chọn cổ phiếu hoàn toàn theo cảm xúc.

2.5. Phát hiện những biến động đáng chú ý

Một số bộ lọc có thể hỗ trợ tìm kiếm cổ phiếu:

Tăng thanh khoản.
Vượt vùng kháng cự.
Xuất hiện xu hướng tăng.
Có biến động giá bất thường.
Đáp ứng những điều kiện kỹ thuật được thiết lập.

Tuy nhiên, kết quả lọc chỉ là bước đầu của quá trình phân tích.

3. Các loại bộ lọc chứng khoán phổ biến

3.1. Bộ lọc cổ phiếu theo phân tích cơ bản

Đây là nhóm công cụ sử dụng dữ liệu tài chính doanh nghiệp để tìm kiếm cổ phiếu.

Những tiêu chí thường gặp:

Chỉ tiêu	Ý nghĩa
EPS	Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
P/E	Giá cổ phiếu so với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
P/B	Giá cổ phiếu so với giá trị sổ sách
ROE	Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu
ROA	Khả năng sinh lời trên tổng tài sản
Doanh thu	Quy mô hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận	Kết quả kinh doanh
Dòng tiền	Khả năng tạo tiền từ hoạt động
Nợ vay	Một yếu tố phản ánh rủi ro tài chính

Nhóm bộ lọc này phù hợp với Nhà đầu tư muốn nghiên cứu doanh nghiệp và định giá cổ phiếu.

3.2. Bộ lọc cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật

Bộ lọc kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá, khối lượng và chỉ báo.

Ví dụ:

Giá vượt MA20.
MA20 lớn hơn MA50.
RSI vượt ngưỡng xác định.
MACD xuất hiện tín hiệu tích cực.
Khối lượng giao dịch tăng.
Giá vượt vùng kháng cự.

Bộ lọc kỹ thuật phù hợp với Nhà đầu tư muốn nghiên cứu xu hướng và tìm kiếm cơ hội giao dịch.

3.3. Bộ lọc cổ phiếu theo dòng tiền

Nhóm bộ lọc này tập trung vào sự thay đổi của giá và khối lượng giao dịch.

Ví dụ:

Khối lượng lớn hơn trung bình 20 phiên.
Giá tăng kèm thanh khoản cải thiện.
Giá vượt vùng tích lũy.
Cổ phiếu có sức mạnh giá tốt hơn thị trường.

Tuy nhiên, khối lượng tăng không phải lúc nào cũng phản ánh dòng tiền mua chủ động. Nhà đầu tư cần xem xét diễn biến giá, thanh khoản và bối cảnh thị trường.

3.4. Bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược đầu tư

Nhà đầu tư có thể xây dựng bộ lọc theo những phương pháp như:

CANSLIM.
SEPA.
Đầu tư giá trị.
Đầu tư tăng trưởng.
Giao dịch theo xu hướng.
Giao dịch theo điểm phá vỡ.

Mỗi phương pháp có những nguyên tắc riêng và không nên áp dụng máy móc một bộ tiêu chí cho mọi giai đoạn thị trường.

*Các bộ lọc cổ phiếu giúp Nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu tốt*

3.5. Bộ lọc chứng khoán tốt và hay được sử dụng?

Mỗi Nhà đầu tư đều có tiêu chí riêng về bộ lọc chứng khoán, nhưng thường thị họ đều xây dựng dựa vào các phương pháp lọc cổ phiếu nổi tiếng như:

Phương pháp lọc cổ phiếu theo Canslim
Phương pháp lọc cổ phiếu theo SEPA
Phương pháp lọc cổ phiếu theo đà tăng trưởng
Phương pháp lọc cổ phiếu theo giá trị, định giá rẻ
Phương pháp lọc cổ phiếu theo dòng tiền (Break Out)

4. Top 6 Bộ lọc cổ phiếu và phần mềm lọc chứng khoán tốt nhất

4.1. Phần mềm lọc chứng khoán của Robot chứng khoán Dstock

Trong vị trí đầu tiên, chúng tôi muốn nói đến phần mềm lọc chứng khoán Dstock, đây là một thương hiệu đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường chứng khoán.

Videos giới thiệu về phần mềm lọc chứng khoán Dstock

Phần mềm lọc chứng khoán Dstock có rất nhiều ưu điểm vượt trội mà trên thị trường chứng khoán không có nơi nào thực hiện được:

Phân tích và lọc cổ phiếu cổ phiếu hội tụ 7 yếu tố Canslim và điểm mua SEPA, rồi từ đó gửi cảnh báo và đưa ra khuyến nghị cho nhà đầu tư.
Khuyến nghị và lọc ra điểm mua/bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư theo các phương pháp phân tích kỹ thuật.
Lọc ra các tín hiệu, chỉ báo của từng cổ phiếu/nhóm ngành để Nhà đầu tư tham khảo.
Định giá cổ phiếu, Rating cổ phiếu và Rating nhóm ngành theo phương pháp của IDB rating rồi từ đó có thể đánh cổ phiếu tốt/xấu và đắt hay rẻ.
Luôn cập nhật, sáng tạo để mang đến lợi nhuận tốt nhất cho các Nhà đầu tư.
Đặc biệt điểm mua/bán của Dstock sẽ được hiển thị trên phần mềm phân tích kỹ thuật Dchart, phần mềm Dchart giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan nhất về điểm mua/bán cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật.
Lọc ra các tin tức báo chí liên quan tới cổ phiếu.
Bộ lọc tổng hợp giúp lọc ra các cổ phiếu kết hợp nhiều tiêu chí khác nhau của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

*Bộ lọc chứng khoán của Robot chứng khoán Dstock*

Nhà đầu tư quan tâm tới Dstock có thể tham khảo tại: https://dstockbot.com/

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc TCBS. đặc biệt khi Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương hoặc tại TCBS nhập mã người giới thiệu 105CL10699. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm giúp báo mua/bán cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.

4.2. TradingView – Bộ lọc cổ phiếu trực tuyến

TradingView cung cấp công cụ Stock Screener, cho phép Nhà đầu tư lọc cổ phiếu theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Những nhóm điều kiện có thể sử dụng gồm:

Thị trường.
Vốn hóa.
Giá cổ phiếu.
Khối lượng giao dịch.
Các chỉ số tài chính.
Chỉ báo kỹ thuật.
Hiệu suất giá.
Những điều kiện được nền tảng hỗ trợ.

TradingView cũng cung cấp Pine Screener để hỗ trợ sàng lọc bằng những chỉ báo được xây dựng trong Pine Script.

*TradingView cung cấp bộ lọc trực tuyến cho Nhà đầu tư*

Ưu điểm

TradingView có giao diện trực quan, cho phép kết hợp bộ lọc với hệ thống biểu đồ. Sau khi tìm được cổ phiếu, Nhà đầu tư có thể tiếp tục nghiên cứu biểu đồ kỹ thuật.

Hạn chế

Một số tính năng và giới hạn sử dụng phụ thuộc vào gói dịch vụ. Nhà đầu tư cần kiểm tra phạm vi dữ liệu và các tiêu chí được hỗ trợ đối với thị trường Việt Nam.

Phù hợp với ai?

Nhà đầu tư muốn lọc cổ phiếu trực tuyến và kết hợp với phân tích biểu đồ.

Website chính thức: TradingView.

4.3. Bộ lọc chứng khoán của Vietstock

Cổng thông tin Vietstock.vn chính thức ra đời vào ngày 02/08/2002, đây một trong những nhà cung cấp nguồn thông tin tham khảo có giá trị cao với hai phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh cho Nhà đầu tư chứng khoán. Đặc biệt các bộ lọc cổ phiếu của Vietstock giúp Nhà đầu tư tìm kiếm ra các cổ phiếu tốt với các tiêu chí cơ bản và kỹ thuật.

Bộ lọc chứng khoán, Bộ lọc cổ phiếu Vietstock được chia thành 4 loại:

Bộ lọc chỉ số tài chính: Đó là lọc ra cổ phiếu có các tiêu chỉ đó là P/E, P/B, EPS, BVPS, Giá, Khối lượng, Vốn hóa, ROS, ROE, ROA.
Bộ lọc tăng/giảm : Đây là bộ lọc gần như lọc theo giá và khối lượng của Vndriect
Đột biến : Là lọc theo tiêu chí đột biến về mặt khối lượng, hoặc giá trong tổng số phiên gần đó, tiêu chí này lọc dựa trên dấu hiệu của dòng tiền.
Cổ phiếu đi vào vùng quá mua/bán của cổ phiếu dựa trên 2 chỉ số đó là RSI và MFI.

Với bộ lọc của Vietstock nhà đầu tư cũng được sử dụng hoàn toàn miễn phí và thao tác đơn giản. Song nhược điểm bộ lọc là còn hơi sơ sài, ít các tín hiệu lọc hơn với 2 công cụ trên.

Để tham khảo thêm về bộ lọc nhà đầu tư vào website : finance.vietstock.vn

4.4. Bộ lọc chứng khoán của Cafef

Để sử dụng bộ lọc cổ phiếu cafeF nhà đầu tư vào trực tiếp vào đường dẫn tại đây để lọc cổ phiếu của CafeF. Bộ lọc này thì hơi ít các tiêu chí giúp nhà đầu tư lọc được cổ phiếu theo nhiều tiêu chí của nhà đầu tư mong muốn. Điểm hay của bộ lọc Cafef đó là kết hợp được giữa chỉ số cơ bản và chỉ số phân tích kỹ thuật trong quá trình lọc cổ phiếu.

Bộ lọc chứng khoán cafeF gồm có:

Thay đổi giá so với 5 phiên trước (%)
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng)
Thay đổi KLGD so với BQ KLGD 5 phiên trước (%)
EPS, PE.
Hệ Số Beta
Thị giá

Để hiểu rõ hơn về bộ lọc cổ phiếu cafeF, bộ lọc chứng khoán cafef nhà đầu tư có thể tham khảo tại Videos ở dưới đây, chúng tôi giới thiệu đầy đủ và chi tiết cụ thể các thông tin cơ bản. Cách lọc cổ phiếu của bộ lọc cổ phiếu cafeF.vn này nhà đầu tư chỉ cần chỉnh các thanh lọc cổ phiếu là có thể lọc được ra cổ phiếu cần:

Videos hướng dẫn cách sử dụng bộ lọc chứng khoán CafeF

4.5. Bộ lọc chứng khoán của Fireant

Fireant là sản phẩm thuộc công ty Fireant Media and Digital Servie JSC ra đời tháng 4 năm 2015. Fireant không chỉ giúp các nhà đầu tư cá nhân mà bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức, tổ chức dịch vụ tài chính phân tích tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Fireant hỗ trợ các nhà đầu tư xem mọi lúc mọi nơi với 2 dòng sản phẩm chính rất ưu việt đó là:

Fireant App sản phẩm cho phép nhà đầu tư truy cập tới các công cụ hỗ trợ đầu tư và theo dõi thông tin cổ phiếu.
Fireant Web Platfrom sản phẩm với gói giải pháp và các công cụ mạnh mẽ, đa dạng chuyên sâu hơn.

Các nhà đầu tư có thể tải các phiên bản phần mềm chứng khoán Fireant miễn phí tuy nhiên để có thể sử dụng công cụ chuyên sâu hơn thì cần phải trả phí gói dịch vụ, chi phí từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Nhà đầu tư có thể tham khảo bộ lọc Fireant Tại đây.

4.6. Bộ lọc chứng khoán của Amibroker

Bộ lọc cổ phiếu/chứng khoán trên Amibroker là bộ lọc cổ phiểu được các nhà đầu tư tin dùng và sử dụng nhiều đây là công cụ tốt nhất. Bởi sở hữu ưu điểm lọc được các cổ phiếu theo phương pháp của nhà đầu tư, lọc cổ phiếu theo tiêu chí phân tích kỹ thuật và tạo ra được các điểm mua điểm bá của cổ phiếu rất tốt.

Các nhà đầu tư chứng khoán quan tâm tới bộ lọc cổ phiếu chứng khoán của Amibroker có thể xem tại đây. Hoặc tham khảo trực tiếp tại bài viết “Hướng dẫn cách sử dụng bộ lọc cổ phiếu trong Amibroker” chúng tôi giới thiệu đầy đủ chi tiết.

Nhà đầu tư khi sử dụng bộ lọc của Amibroker cũng có nhược điểm đó là không lọc được tiêu chí phân tích cơ bản, và phải biết một chút kiến thức về am hiểu về code và lập trình Amibroker, sẽ mất phí sử dụng để mua data của bên thứ 3 cung cấp cho phần mềm để nó có khả năng phân tích được,

Ngoài ra, nhà đầu tư khi sử dụng bộ lọc cổ phiếu/chứng khoán của Amibroker cần biết thêm thông tin về sử dụng các bộ lọc code Amibroker cùng tham khảo tại bài viết “Top 8 bộ lọc code Amibroker hay nhất” để sử dụng.

Nhà đầu tư quan tâm phần mềm phân tích dữ liệu chứng khoán cho Amibroker IFT LIVE DATA đây là phần mềm dữ liệu chứng khoán realtime rẻ nhất Việt Nam (có đầy đủ dữ liệu EOD và INTRADAY) với chỉ 600k/năm.

5. Câu hỏi thường gặp về bộ lọc chứng khoán

Bộ lọc chứng khoán nào tốt nhất?

Không có bộ lọc tốt nhất cho tất cả Nhà đầu tư. Việc lựa chọn phụ thuộc vào phương pháp đầu tư, dữ liệu, tiêu chí lọc và nhu cầu sử dụng.

Có bộ lọc cổ phiếu Việt Nam miễn phí không?

Có những nền tảng cung cấp công cụ lọc miễn phí hoặc phiên bản miễn phí với giới hạn chức năng.

Nhà đầu tư mới nên sử dụng bộ lọc nào?

Có thể bắt đầu với những công cụ có giao diện trực quan như TradingView hoặc các bộ lọc cơ bản trên nền tảng dữ liệu chứng khoán Việt Nam.

AmiBroker có lọc cổ phiếu Việt Nam được không?

Có, khi được cung cấp nguồn dữ liệu phù hợp và thiết lập các điều kiện lọc bằng AFL.

Có thể lọc cổ phiếu theo CANSLIM không?

Có thể sử dụng các tiêu chí định lượng để sàng lọc ứng viên. Tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá những yếu tố định tính và xu hướng thị trường.

Có thể lọc cổ phiếu theo dòng tiền không?

Có thể sử dụng giá, khối lượng và các chỉ tiêu liên quan để tìm kiếm biến động đáng chú ý. Tuy nhiên, những dữ liệu này không phản ánh đầy đủ mọi dòng tiền trên thị trường.

Bộ lọc có tìm được cổ phiếu chắc chắn tăng giá không?

Không. Bộ lọc chỉ giúp tìm những cổ phiếu đáp ứng điều kiện phân tích, không bảo đảm kết quả đầu tư.

Có nên sử dụng nhiều bộ lọc cùng lúc?

Có thể, nếu các bộ lọc phục vụ những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, cần tránh kết hợp quá nhiều điều kiện trùng lặp hoặc mâu thuẫn.

6. Kết luận

Bộ lọc chứng khoán là công cụ hữu ích giúp Nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu theo các tiêu chí tài chính, kỹ thuật và dòng tiền.

Trong sáu lựa chọn được giới thiệu, mỗi nền tảng có thế mạnh riêng:

Dstock: Hỗ trợ bộ lọc và tín hiệu chứng khoán theo các chức năng được cung cấp.
TradingView: Phù hợp với lọc cổ phiếu trực tuyến và phân tích biểu đồ.
FireAnt: Phù hợp với sàng lọc và nghiên cứu cổ phiếu Việt Nam.
Vietstock: Phù hợp với phân tích dữ liệu tài chính doanh nghiệp.
CafeF: Hỗ trợ nghiên cứu thông tin và các tiêu chí cổ phiếu cơ bản.
AmiBroker: Phù hợp với xây dựng bộ lọc tùy chỉnh bằng AFL.

Nhà đầu tư nên lựa chọn công cụ dựa trên phương pháp đầu tư, chất lượng dữ liệu và khả năng sử dụng.

Quan trọng hơn, lọc được cổ phiếu phù hợp mới là bước đầu tiên. Hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào việc nghiên cứu doanh nghiệp, lựa chọn thời điểm giao dịch và quản trị rủi ro.

Tác giả Nguyễn Đức Đông

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.