Top 5 phần mềm chứng khoán phái sinh: So sánh chi tiết

Phần mềm chứng khoán phái sinh là công cụ hỗ trợ Nhà đầu tư theo dõi hợp đồng tương lai, phân tích biểu đồ, thực hiện giao dịch và quản lý vị thế Long/Short trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Tại Việt Nam, Nhà đầu tư có thể tiếp cận nhiều nền tảng khác nhau, từ phần mềm giao dịch do công ty chứng khoán cung cấp đến các công cụ phân tích kỹ thuật như AmiBroker, TradingView, FireAnt và hệ thống hỗ trợ tín hiệu Dstock.

Tuy nhiên, mỗi phần mềm có chức năng riêng. Có nền tảng cho phép đặt lệnh trực tiếp, trong khi những công cụ khác chỉ phục vụ phân tích dữ liệu hoặc cung cấp tín hiệu tham khảo.

Vậy phần mềm chứng khoán phái sinh nào phù hợp với Nhà đầu tư Việt Nam? Trong bài viết này, Nududo sẽ giới thiệu 5 lựa chọn đáng tham khảo, so sánh các tính năng và hướng dẫn Nhà đầu tư lựa chọn công cụ phù hợp.

1. Phần mềm chứng khoán phái sinh là gì?

Phần mềm chứng khoán phái sinh là công cụ công nghệ hỗ trợ một hoặc nhiều hoạt động liên quan đến giao dịch và phân tích sản phẩm phái sinh.

Tùy theo chức năng, phần mềm có thể hỗ trợ:

• Theo dõi giá hợp đồng tương lai.
• Quan sát biểu đồ VN30, VN100 và các hợp đồng tương lai tương ứng.
• Phân tích xu hướng giá.
• Theo dõi khối lượng giao dịch.
• Quan sát khối lượng hợp đồng mở (Open Interest – OI).
• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.
• Tham khảo tín hiệu Long/Short.
• Đặt lệnh giao dịch.
• Theo dõi ký quỹ và quản lý vị thế.
• Kiểm thử chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử.

Không phải phần mềm nào cũng cung cấp đầy đủ những tính năng này.

1.1. Phần mềm giao dịch phái sinh

Đây là nền tảng do công ty chứng khoán cung cấp hoặc hỗ trợ, cho phép Nhà đầu tư giao dịch các sản phẩm phái sinh phù hợp với điều kiện tài khoản.

Những chức năng quan trọng gồm:

• Đặt lệnh Long/Short.
• Theo dõi trạng thái lệnh.
• Quản lý vị thế đang mở.
• Theo dõi tài sản ký quỹ.
• Kiểm tra lãi/lỗ.
• Đóng vị thế giao dịch.

1.2. Phần mềm phân tích phái sinh

Nhóm này tập trung vào biểu đồ, dữ liệu và chỉ báo kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể sử dụng để phân tích xu hướng, nghiên cứu các vùng hỗ trợ – kháng cự và xây dựng kịch bản giao dịch.

1.3. Phần mềm hỗ trợ tín hiệu Long/Short

Đây là nhóm công cụ cung cấp tín hiệu hoặc cảnh báo dựa trên những điều kiện phân tích được thiết lập. Tuy nhiên, tín hiệu không đồng nghĩa với việc giá chắc chắn diễn biến theo dự báo. Nhà đầu tư vẫn cần tự đánh giá điều kiện thị trường và quản trị rủi ro.

2. Những sản phẩm phái sinh cần theo dõi tại Việt Nam

Để lựa chọn đúng phần mềm, Nhà đầu tư cần hiểu các sản phẩm đang được giao dịch trên thị trường.

2.1. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Hợp đồng tương lai VN30 có tài sản cơ sở là chỉ số VN30. Đây là một trong những sản phẩm quan trọng trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua (Long) hoặc bán (Short) theo nhận định về biến động giá hợp đồng.

2.2. Hợp đồng tương lai chỉ số VN100

Bên cạnh VN30, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã có hợp đồng tương lai chỉ số VN100. Nhà đầu tư cần kiểm tra xem phần mềm đang sử dụng có hỗ trợ dữ liệu và biểu đồ của sản phẩm này hay không.

Đặc biệt, cần phân biệt chỉ số VN100 với giá hợp đồng tương lai VN100. Hai loại dữ liệu có liên quan nhưng không phải là một.

2.3. Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Thị trường Việt Nam còn có các sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, thanh khoản giữa các nhóm sản phẩm có thể khác biệt đáng kể.

Nhà đầu tư cần kiểm tra khối lượng giao dịch và đặc điểm sản phẩm trước khi tham gia. Tham khảo dữ liệu chính thức: Thị trường chứng khoán phái sinh – HNX.

3. Top 5 phần mềm chứng khoán phái sinh đáng tham khảo

3.1. Phần mềm chứng khoán phái sinh Dstock và Dchart 

Top 1 chúng tôi muốn giới thiệu phần mềm phân tích chứng khoán miễn phí Dstock và Dchart – đây là một trong những phần mềm đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường chứng khoán với thương hiệu hàng đầu. Đặc biêt, năm 2021 Dstock đat được cho mình danh hiệu giá trị đó là “Thương hiệu sáng tạo Đất Việt năm 2021” – dấu mốc quan trọng của phần mềm Dstock trên thị trường chứng khoán. 

Videos phần mềm chứng khoán phái sinh Dstock

Phần mềm Dstock được tạo nên bởi phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích kỹ thuật Dchart (được viết trên nền tảng Amibroker) nên Dchart là phần mềm hỗ trợ nhà đầu tư khi tham gia chứng khoán phái sinh. Ngoài ra, phần mềm Dstock và Dchart còn sở hữu các tính năng vượt trội đó là: 

• Dstock là phần mềm đưa ra các khuyến nghị mua/bán cổ phiếu thông qua hệ thống Robot chứng khoán. Phần mềm được nghiên cứu và cập nhập nhăm nâng hiệu quả của các tín hiệu mua/bán.
• Phân tích và tìm kiếm cổ phiếu có CANSLIM, điểm mua bán Sepa rồi gửi các cảnh báo đưa ra khuyến nghị tời các nhà đầu tư về điện thoại, Telegram.
• Đặc biệt, ưu điểm vượt trội của phương pháp phân tích kỹ thuật (hoạt động trên nền tảng Amibroker) đó là tích hợp cả phần mềm chứng khoán phái sinh hỗ trợ các nhà đầu tư chơi chứng khoán phái sinh, luôn đưa ra các khuyến nghị điểm mua/bán cổ phiếu cho nhà đầu tư.

• Thông qua các tín hiệu, chỉ báo của từng cổ phiếu/nhóm ngành nhà đầu tư có thể tham khảo và đánh giá ngành nào tốt. 
• Sử dụng phương pháp của IDB rating sẽ hỗ trợ nhà đầu tư định giá cổ phiếu, Rating cổ phiếu và Rating nhóm ngành từ đó có thể đưa ra đánh giá cổ phiếu tốt/xấu và đắt/rẻ. 
• Điểm mua/bán cho Dstock luôn được hiển thị trên phần mềm phân tích kỹ thuật Dchart (tích hợp phần mềm chứng khoán phái sinh) hỗ trợ nhà đầu tư nắm được cái nhìn tổng quan nhất về điểm mua/bán cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật. 
• Hỗ trợ giao dịch phái sinh một cách hiệu quả với điểm Long/Short từ đó gia tăng lợi nhuận đầu tư chứng khoán phái sinh. 

Phần mềm chứng khoán phái sinh Dstock và Dchart được hỗ trợ sử dụng miễn phí, Admin Dstock không bán mà chỉ phục vụ các nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc TCBS. đặc biệt khi Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương hoặc tại TCBS nhập mã người giới thiệu 105CL10699.

Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm giúp báo mua/bán cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.

3.2. Phần mềm chứng khoán phái sinh Amibroker

Phần mềm Amibroker là một trong số những phần mềm biểu đồ chứng khoán phái sinh, phần mềm phái sinh được đánh giá có tính năng cũng như hiệu quả sử dụng rất cao.

• Amibroker có khả năng đưa ra những điểm mua điểm bán, tối ưu dựa trên các thuật toán của các nhà đầu tư.
• Phần mềm hỗ trợ tối đa nhu cầu sử dụng của người dùng, cùng với đó có thể đáp ứng được toàn bộ những nội dung hỗ trợ tăng lợi nhuận hiệu quả cho người sử dụng.

Ưu điểm:

• Giao diện thân thiện, nhiều công cụ và tính năng có thể tùy biến.
• Ngoài ra Amibroker cho phép back test (thử nghiệm hệ thống giao dịch) và bar replay (chạy lại diễn biến giá trong quá khứ).
• Điểm mua bán, tùy vào việc thuật toán điểm mua/bán của mỗi người, hoặc người viết

Phần mềm biểu đồ chứng khoán phái sinh của Amibroker

Nhược điểm: Ami Quote (tool update dữ liệu của Amibroker) không cập nhật dữ liệu chứng khoán của Việt Nam, vì vậy nhà đầu tư cần một phần mềm cập nhật dữ liệu khác như IFT LIVE DATA.

Phần mềm này cần có các code AFL cho Amibroker để hoạt động, các code này là báo điểm mua/bán trên đồ thị, do vậy nhà đầu tư có thể phải tự code lấy hoặc mua. 

Những chức năng đáng chú ý:

• Phân tích biểu đồ giá.
• Sử dụng chỉ báo kỹ thuật.
• Lập trình AFL.
• Xây dựng điều kiện Long/Short.
• Kiểm thử chiến lược bằng Backtest.
• Nghiên cứu dữ liệu lịch sử.
• Tối ưu tham số giao dịch.

Ưu điểm

AmiBroker phù hợp với Nhà đầu tư muốn xây dựng hệ thống giao dịch phái sinh dựa trên những điều kiện cụ thể. Ví dụ, Nhà đầu tư có thể nghiên cứu chiến lược kết hợp đường trung bình động, RSI và các vùng giá quan trọng. Phần mềm cũng hỗ trợ kiểm thử chiến lược trên dữ liệu lịch sử.

Hạn chế

AmiBroker cần được kết nối với nguồn dữ liệu phù hợp. Đối với hợp đồng tương lai Việt Nam, Nhà đầu tư cần kiểm tra nguồn dữ liệu, mã hợp đồng, thời gian cập nhật và cách xử lý dữ liệu khi chuyển tháng đáo hạn.

Ngoài ra, AmiBroker không mặc định cho phép đặt lệnh trực tiếp tại công ty chứng khoán Việt Nam.

Phù hợp với ai?

• Nhà đầu tư phân tích kỹ thuật chuyên sâu.
• Nhà đầu tư muốn lập trình chiến lược Long/Short.
• Nhà đầu tư nghiên cứu hệ thống giao dịch.
• Nhà đầu tư muốn Backtest dữ liệu lịch sử.

3.3. VPS – Nền tảng giao dịch chứng khoán phái sinh

VPS là công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ giao dịch phái sinh cho Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mở tài khoản và sử dụng sản phẩm. Thông qua các nền tảng giao dịch chính thức, Nhà đầu tư có thể thực hiện những nghiệp vụ được hỗ trợ.

Các chức năng quan trọng:

• Theo dõi giá hợp đồng tương lai.
• Đặt lệnh giao dịch phái sinh.
• Quản lý vị thế Long/Short.
• Theo dõi tài sản ký quỹ.
• Kiểm tra trạng thái lệnh.
• Theo dõi lãi/lỗ vị thế.
• Quản lý tài khoản giao dịch.

Ưu điểm

Nền tảng giao dịch của VPS phù hợp với Nhà đầu tư cần đặt lệnh và quản lý vị thế trên thị trường phái sinh Việt Nam. Việc sử dụng hệ thống chính thức của công ty chứng khoán giúp Nhà đầu tư thực hiện các nghiệp vụ gắn với tài khoản giao dịch.

Hạn chế

Những chức năng lập trình chỉ báo hoặc Backtest chuyên sâu có thể không đáp ứng toàn bộ nhu cầu nghiên cứu chiến lược.

Phù hợp với ai?

Nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai thông qua tài khoản phái sinh tại VPS.

Tham khảo: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS.

Nhà đầu tư cần kiểm tra riêng điều kiện mở và kích hoạt tài khoản phái sinh; tài khoản chứng khoán cơ sở không mặc định có quyền giao dịch phái sinh.

3.4. Phần mềm phái sinh của Investing.com

Investing.com sử dụng platform giống Trading View và cung cấp biểu đồ của VNINDEX (mã VNI), VN30 (mã VNI30), HNX Index (HNXI) và hầu hết các mã cổ phiếu giao dịch trên 2 sàn.

Ưu điểm của phần mềm phái sinh của Investing.com: Có biểu đồ trong ngày (từ 5 phút đến 1 giờ).

Nhược điểm: Về giao diện và thao tác thì investing.com không thuận tiện bằng Trading View, đặc biệt khung Volume hầu như không thể tắt được. Tuy nhiên chỉ riêng tính năng biểu đồ intraday và phần mềm trên nền web thì investing.com cũng là phần mềm rất đáng giá rồi.

3.5. Phần mềm biểu đồ chứng khoán phái sinh của Fireant

Fireant là phần mềm biểu đồ chứng khoán đa nền tảng cho phép người sử dụng xem biểu đồ trong ngày và tự xây dựng index riêng hay tải dữ liệu ETF của 2 quỹ ngoại.

Phần mềm biểu đồ chứng khoán phái sinh của Fireant do Trading View cung cấp nhưng lại được tối ưu và nâng cấp thêm rất nhiều tính năng khác nhau giúp cho người dùng dù sử dụng phiên bản nào đi chăng nữa vẫn có thể theo dõi các chỉ số cần thiết.

Biểu đồ chứng khoán phái sinh là thứ không thể thiếu với các nhà đầu tư, do đó sở hữu cho mình các phần mềm chứng khoán sẽ giúp người chơi có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn.

Các chức năng đáng chú ý:

• Theo dõi thị trường.
• Quan sát biểu đồ giá.
• Sử dụng chỉ báo kỹ thuật.
• Phân tích xu hướng.
• Theo dõi danh sách sản phẩm quan tâm.
• Tra cứu thông tin thị trường.

Ưu điểm

FireAnt thuận tiện đối với Nhà đầu tư muốn theo dõi thị trường Việt Nam trên trình duyệt. Nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ biểu đồ để nghiên cứu diễn biến chỉ số và xây dựng nhận định thị trường.

Hạn chế

Cần kiểm tra danh sách hợp đồng tương lai và độ trễ dữ liệu được hỗ trợ ở thời điểm sử dụng. FireAnt không nên được xem là phần mềm đặt lệnh phái sinh nếu chưa xác nhận có tích hợp giao dịch phù hợp.

Phù hợp với ai?

Nhà đầu tư muốn theo dõi thị trường Việt Nam và sử dụng biểu đồ để hỗ trợ phân tích phái sinh.

Website: FireAnt.

4. Câu hỏi thường gặp

Phần mềm chứng khoán phái sinh nào tốt nhất?

Tùy mục đích sử dụng. VPS phù hợp với nhu cầu giao dịch qua tài khoản được hỗ trợ, AmiBroker phục vụ phân tích chuyên sâu, TradingView hỗ trợ biểu đồ, FireAnt hỗ trợ theo dõi thị trường và Dstock cung cấp tín hiệu tham khảo.

Có phần mềm chứng khoán phái sinh miễn phí không?

Có những công cụ cung cấp chức năng miễn phí, nhưng phạm vi dữ liệu và tính năng có thể bị giới hạn.

AmiBroker có phân tích phái sinh VN30 được không?

Có thể, khi được thiết lập với nguồn dữ liệu hợp đồng tương lai phù hợp.

TradingView có giao dịch phái sinh Việt Nam trực tiếp không?

Không nên mặc định có. Nhà đầu tư cần kiểm tra danh sách nhà môi giới và sản phẩm được tích hợp ở thời điểm sử dụng.

Phần mềm có dự đoán chính xác điểm Long/Short không?

Không. Tín hiệu kỹ thuật chỉ hỗ trợ xây dựng kịch bản giao dịch và có thể sai.

Dstock có tự động đặt lệnh phái sinh không?

Dstock được giới thiệu ở đây là công cụ hỗ trợ tín hiệu, không phải ứng dụng đặt lệnh phái sinh trực tiếp.

Nhà đầu tư mới có nên giao dịch phái sinh không?

Nhà đầu tư mới cần tìm hiểu kỹ cơ chế ký quỹ, đòn bẩy, thanh toán lãi/lỗ và các rủi ro trước khi tham gia.

5. Kết luận

Phần mềm chứng khoán phái sinh có thể hỗ trợ Nhà đầu tư theo dõi hợp đồng tương lai, phân tích dữ liệu và quản lý hoạt động giao dịch.

Trong 5 lựa chọn được giới thiệu:

• VPS: Phù hợp với giao dịch và quản lý vị thế phái sinh.
• AmiBroker: Phù hợp với lập trình chiến lược và Backtest.
• TradingView: Phù hợp với phân tích biểu đồ kỹ thuật.
• FireAnt: Phù hợp với theo dõi thị trường Việt Nam.
• Dstock: Phù hợp với nhu cầu tham khảo tín hiệu Long/Short.

Nhà đầu tư nên lựa chọn phần mềm dựa trên chức năng, dữ liệu được hỗ trợ, chi phí và khả năng quản trị rủi ro. Đặc biệt, giao dịch phái sinh có mức độ rủi ro cao do cơ chế ký quỹ và đòn bẩy. Không nên sử dụng tín hiệu từ bất kỳ phần mềm nào như căn cứ duy nhất để mở vị thế.

Đọc thêm: Các phần mềm chứng khoán Việt Nam đáng tham khảo.

Tác giả: Nguyễn Đức Đông

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu những thông tin quan trọng về Top 5 phần mềm chứng khoán phái sinh tốt nhất hiện nay. Hy vọng nhà đầu tư hiểu rõ về công cụ đầy tiềm năng này trong đầu tư từ đó hỗ trợ tiếp cận được nhiều cơ hội kiếm lời tốt. 

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm sản phẩm dịch vụ hỗ trợ chúng tôi đang cung cấp như: Khóa học chứng khóa, Mở tài khoản chứng khoán, Dữ liệu cổ phiếu cho Amibroker, Youtube chứng khoán,… Hãy truy cập website: nududo hoặc liên hệ trực tiếp số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.